Transparente Preise für Ihre Finanzplanung – Monatlich 250 Euro
Unser Abonnement-Modell bietet Ihnen kontinuierliche Beratung und individuelle Unterstützung bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft. Mit einem festen monatlichen Beitrag erhalten Sie Zugang zu persönlichen Gesprächen, detaillierten Analysen und regelmäßigen Updates. Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ergebnisse können variieren, da jede finanzielle Situation einzigartig ist.
Persönliche Beratung
Monatliche Gespräche mit erfahrenen Beratern, die sich Zeit für Ihre Fragen nehmen.
Transparente Preisgestaltung
Keine versteckten Kosten – Sie zahlen einen festen monatlichen Betrag von 250 Euro.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten werden.
Dr. Stefan Klein
Senior Finanzberater
Fachgebiete
Stefan bringt umfassende Erfahrung in der individuellen Finanzberatung mit und hat hunderte Kunden erfolgreich begleitet.
Schwerpunkte
Ausgezeichnete Beratungsqualität
Mehrfach von Kunden für außergewöhnliche Betreuung gelobt
Kontinuierliche Weiterbildung
Regelmäßige Teilnahme an Fachseminaren und Workshops
Anna Müller
Finanzberaterin für Selbstständige
Fachgebiete
Anna ist selbst ehemalige Unternehmerin und versteht die besonderen Herausforderungen von Selbstständigen aus eigener Erfahrung.
Schwerpunkte
Erfolgreiche Kundenbegleitung
Über 80 Selbstständige erfolgreich beraten
Zertifizierte Beraterin
Spezialisierung auf Selbstständigenberatung
Innovative Ansätze
Entwicklung praxisnaher Planungstools für Kunden
Markus Schmidt
Finanzberater für Angestellte
Fachgebiete
Markus hilft Angestellten und Familien dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristige Sicherheit aufzubauen.
Schwerpunkte
Vertrauensvolle Betreuung
Langjährige Beziehungen zu vielen Kunden
Kundenzufriedenheit
Durchgehend positive Bewertungen
Lisa Wagner
Finanzberaterin für Beamte
Fachgebiete
Lisa kennt die besonderen Bedürfnisse von Beamten und öffentlich Bediensteten und berät gezielt zu deren Versorgungssystemen.
Schwerpunkte
Fachwissen
Umfassende Kenntnisse im Beamtenrecht
Zuverlässige Beratung
Spezialisierung auf öffentlichen Dienst
Strukturierte Planung
Entwicklung klarer Versorgungskonzepte
Unser Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Betreuung – wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg zu finanzieller Klarheit.
Woche 1: Erstkontakt
Kennenlernen und Bedarfsanalyse
In unserem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie Ihre Ziele. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und festzustellen, wie wir Sie am besten unterstützen können. Dieses Gespräch ist unverbindlich und dient dem gegenseitigen Kennenlernen.
Situationsanalyse
Wir erfassen Ihre aktuelle finanzielle Lage und identifizieren wichtige Themen.
Zielsetzung
Gemeinsam definieren wir Ihre kurz- und langfristigen finanziellen Ziele.
Woche 2-3: Detailanalyse
Umfassende Finanzanalyse erstellen
Nach dem Erstgespräch führen wir eine detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verpflichtungen durch. Wir betrachten Ihre gesamte finanzielle Situation und identifizieren Potenziale sowie mögliche Herausforderungen. Diese Phase bildet die Grundlage für unsere gemeinsame Planung.
Finanzübersicht
Eine strukturierte Darstellung Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit grafischen Auswertungen.
Potenzialanalyse
Wir zeigen Ihnen, wo Optimierungsmöglichkeiten bestehen und wie Sie diese nutzen können.
Risikobetrachtung
Identifikation möglicher finanzieller Risiken und Vorschläge zur Absicherung.
Woche 4: Strategieentwicklung
Individuelle Finanzstrategie entwickeln
Basierend auf der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Strategie. Diese beinhaltet konkrete Schritte und Empfehlungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen. Wir erklären Ihnen jeden Aspekt verständlich und stellen sicher, dass Sie sich mit dem Plan wohlfühlen.
Aktionsplan
Ein klarer Plan mit konkreten Schritten zur Erreichung Ihrer Ziele.
Zeitplan
Realistische Meilensteine und Zeitrahmen für die Umsetzung Ihrer Strategie.
Ab Monat 2: Umsetzung
Umsetzung und erste Anpassungen
Sie beginnen mit der Umsetzung der entwickelten Strategie, und wir begleiten Sie dabei. In unseren monatlichen Gesprächen überprüfen wir Ihre Fortschritte und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Diese Phase ist dynamisch, da sich Leben und Umstände ändern können.
Fortschrittskontrolle
Regelmäßige Überprüfung Ihrer Schritte und Erfolge bei der Zielerreichung.
Flexible Anpassungen
Bei Bedarf passen wir Ihre Strategie an veränderte Lebensumstände an.
Laufend: Kontinuierliche Betreuung
Langfristige Begleitung und Optimierung
In unseren monatlichen Gesprächen bleiben wir in engem Kontakt und sorgen dafür, dass Ihre Finanzplanung immer aktuell bleibt. Wir besprechen neue Entwicklungen, beantworten Ihre Fragen und optimieren kontinuierlich Ihre Strategie. Diese langfristige Begleitung ist der Kern unseres Abonnement-Modells.
Kontinuierliche Optimierung
Laufende Verbesserung Ihrer Finanzplanung basierend auf Ihren Erfahrungen und Entwicklungen.
Persönlicher Support
Ihr Berater steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung und unterstützt Sie.
Zielerreichung
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Unsere Preise
Wählen Sie das passende Abonnement für Ihre Bedürfnisse
Basis
Für den Einstieg in strukturierte Finanzplanung
Monatlich kündbar, keine versteckten Kosten
-
Ein Beratungsgespräch pro Monat
-
Grundlegende Finanzanalyse
-
E-Mail-Support innerhalb von 48h
-
Zugang zu Planungstools
-
Vierteljährliche Fortschrittsberichte
Standard
Umfassende Betreuung für Ihre finanziellen Ziele
Unser meistgewähltes Paket mit erweiterten Leistungen
-
Zwei Beratungsgespräche pro Monat
-
Detaillierte Finanzanalysen und Strategien
-
Prioritäts-Support per E-Mail und Telefon
-
Individuelle Planung für spezielle Lebenssituationen
-
Monatliche Fortschrittsberichte und Updates
Premium
Maximale Unterstützung für komplexe finanzielle Situationen
Für anspruchsvolle Beratung und umfassende Betreuung
-
Unbegrenzte Beratungsgespräche nach Bedarf
-
Umfassende Analysen mit Spezialthemen
-
24/7 Support per E-Mail
-
Maßgeschneiderte Strategien für komplexe Situationen
-
Wöchentliche Updates und persönlicher Ansprechpartner
Unser Vorteil
Was uns von herkömmlichen Beratungsangeboten unterscheidet